AI i softver za humanitarne organizacije i fondacije
Izrađujemo AI za neprofitne organizacije koje imaju više posla nego ljudi: humanitarne organizacije, fondacije i fondove koji zavise od donatora, volontera i grantova. Fokus je na skidanju administracije s malih timova, a odluke o novcu i ljudima donose upravni odbori, komisije i zaposleni.
Gdje posao zapinje.
Podaci o donatorima su na previše mjesta
Donacije stižu preko platnih servisa, platformi za prikupljanje sredstava, događaja i trajnih naloga, a CRM ima samo dio toga. Timovi usklađuju tabele prije nego što mogu zahvaliti donatoru ili izvijestiti o prihodima.
Prijave za grantove se gomilaju
Fondacije dobijaju prijave različitog kvaliteta i formata, a svaku treba provjeriti prema kriterijima prije nego što je vidi komisija. Humanitarne organizacije imaju obrnut problem: za svakog donatora pišu izvještaj u njegovom šablonu.
Mali timovi bez programera
Većina neprofitnih organizacija nema svoje programere i oslanja se na mješavinu licenciranih alata i volontera. Novi softver mora biti jednostavan za korištenje i lagan za održavanje.
Kako unapređujemo rad: neprofitne organizacije.
Obim svake primjene određujemo prema vašim sistemima i pravilima, a važne odluke uvijek ostaju kod ljudi.
Integracija podataka o donatorima
Donacije, trajni nalozi i podaci o kampanjama iz platnih servisa, platformi za prikupljanje sredstava i alata za e-mail slijevaju se u jedan CRM zapis po donatoru. Timovi za prikupljanje sredstava rade s potpunom slikom, a finansije brže usklađuju uplate.
Pregled prijava za grantove
Sistem provjerava potpunost prijava i priloga i sažima ih prema vašim kriterijima za finansiranje, uz listu otvorenih pitanja. Službenik za grantove i komisija procjenjuju svaki projekat i odlučuju o finansiranju.
Administracija donacija
Ugovori o periodičnim donacijama, neuspjela direktna zaduženja, promjene adresa i potvrde za poreske olakšice obrađuju se iz pristiglih zahtjeva i bankovnih izvoda. Zaposleni odobravaju izuzetke i poruke koje idu donatorima.
AI asistent za zaposlene i volontere
Zaposleni i volonteri pitaju o procedurama, programima i ranijim izvještajima i dobijaju odgovore s izvorima, a iz podataka o programu mogu pripremiti i nacrt izvještaja za donatore. Zaposlenik provjerava svaki izvještaj prije slanja.
Portali za volontere i korisnike pomoći
Na portalima se volonteri prijavljuju za smjene, a korisnici podnose zahtjeve za pomoć, sve povezano s vašim CRM-om. Koordinatori troše manje vremena na telefonske pozive i tabele.
AI plan uvođenja za malu organizaciju
Pregledamo vaše procese, podatke i alate i preporučimo gdje se AI isplati, gdje licencirani alat već pokriva potrebu i šta treba ostaviti kako jeste. Upravni odbor dobija kratak plan s procjenom potrebnog rada, kao osnovu za razgovor.
Usklađeno s propisima.
Ovo uzimamo u obzir od prve sedmice. Posljednju riječ imaju vaši pravnici i osobe zadužene za usklađenost s propisima.
GDPR i podaci donatora
Zavisno od svrhe organizacije, zapisi o donatorima mogu otkriti uvjerenja ili zdravstveno stanje. Za svaku vrstu podataka postavljamo jasnu svrhu i rok čuvanja, obradu držimo u EU i dokumentujemo pravni osnov za svaku upotrebu.
Saglasnost za kontakt pri prikupljanju sredstava
Nizozemska pravila o telekomunikacijama dozvoljavaju prikupljanje sredstava e-mailom i telefonom samo prema ljudima koji su dali saglasnost ili s kojima već postoji odnos. Integracije uz svaki zapis nose status saglasnosti, pa ga kampanje poštuju.
ANBI pravila
Organizacije sa statusom ANBI (nizozemski status organizacije od javnog interesa) imaju obaveze objave, a za periodične donacije treba važeći pisani ugovor da bi ih donatori mogli odbiti od poreza. Alati za administraciju donacija čuvaju ugovore i podatke tako da podržavaju oboje.
CBF priznanje i izvještavanje po RJ 650
Priznate organizacije za prikupljanje sredstava izvještavaju po smjernici RJ 650 (nizozemski računovodstveni standard za dobrotvorne organizacije) i ispunjavaju standarde odgovornosti CBF-a (nizozemsko tijelo koje priznaje dobrotvorne organizacije). Tokovi podataka čuvaju prihode po izvoru i troškove po cilju tako da se mogu pratiti za godišnji izvještaj.
Radi sa sistemima koje već koristite.
Ako sistem ima API, bazu podataka, izvoz ili e-mail sandučić, možemo raditi s njim. Ovo su sistemi s kojima se najčešće susrećemo.
- Salesforce Nonprofit Cloud
- Blackbaud Raiser's Edge NXT
- Microsoft Dynamics 365
- HubSpot
- Kentaa
- Mollie
- Stripe
- Mailchimp
- Exact Online
- Microsoft 365 i SharePoint
Odakle početi.
Integracija podataka o donatorima s jednim CRM-om
Projekat koji donacije, trajne naloge i saglasnosti iz vaših platnih alata i alata za prikupljanje sredstava prenosi u jedan CRM. Uklanja sedmično usklađivanje i svakom sljedećem projektu daje čiste podatke kao osnovu.
Razgovarajmo o tomeŠta obuhvata
- Konektori za platne alate i alate za prikupljanje sredstava
- Povezivanje i uklanjanje duplikata donatora
- Status saglasnosti uz svaki zapis
- Dnevna sinhronizacija s izvještajem o greškama
Vodiči.
Izraditi ili kupiti softver: vodič kroz odluku za timove operative i proizvoda
Praktičan vodič za izbor između gotovog softvera i softvera po mjeri, s poređenjem troškova, matricom odluke i kontrolnom listom za vaš tim.
9 min čitanja
Kontrolna lista spremnosti za AI: pitanja prije nego što prvi agent krene s radom
Pitanja na koja trebate odgovoriti prije nego što prvi AI agent preuzme stvarni posao: od procesa i podataka do odobrenja, praćenja i odgovornosti.
9 min čitanja
Za dalje čitanje.
Kada se isplati softver po mjeri, a kada ne
Praktičan način da odlučite između gotovog softvera i izrade po mjeri, uz ukupni trošak vlasništva, integracije i rizik.
4 min čitanja
Obrasci za AI agente uz ljudsko odobrenje
Obrasci koje koristimo da AI agenti sigurno rade u stvarnoj upotrebi: tačke odobrenja, pragovi pouzdanosti, dozvole za alate, revizijski trag i rezervni planovi.
4 min čitanja
Parsiranje dokumenata uz LLM: izvlačenje podataka iz faktura i obrazaca
Kako fakture i obrasce pretvoriti u pouzdane strukturirane podatke uz LLM, sheme, validaciju i red za pregled slučajeva kojima treba čovjek.
4 min čitanja
Česta pitanja.
Ponekad. Gdje licencirani alat ili popust za neprofitne organizacije pokriva potrebu, preporučujemo to. Rad po mjeri ima smisla za integracije i posebne procese koje gotovi alati ne pokrivaju, a takve projekte držimo malim i lakim za održavanje.
Da. Oba imaju API-je na koje se povezujemo, kao i Dynamics 365, HubSpot i uobičajene nizozemske platforme za plaćanje i prikupljanje sredstava. Ako imate CRM partnera, radimo zajedno s njim.
Vaši službenici za grantove i komisija. Softver provjerava potpunost i sažima prijave prema vašim kriterijima, a projekat procjenjuju i o finansiranju odlučuju ljudi.
Obradu držimo u EU, pristup ograničavamo po ulogama i modelima šaljemo što manje ličnih podataka. Ako želite, osjetljivi podaci o korisnicima pomoći mogu potpuno ostati izvan AI obrade.