AI za konsultantske i savjetodavne firme
Izrađujemo AI za konsultantske kuće koje prodaju stručnost po projektu: firme za menadžment, IT i inženjering i savjetodavne prakse. Ponude počinju od vašeg najboljeg ranijeg rada, konsultanti za nekoliko minuta pronalaze pravu referencu, a administracija između CRM-a, planiranja i fakturisanja traži mnogo manje ručnog rada.
Gdje posao zapinje.
Ponude se svaki put pišu iznova
Svaki tender i svaka ponuda traže reference, CV-jeve i opis metodologije koji već negdje postoje u SharePointu ili Notionu. Traženje i prepravljanje oduzima vrijeme koje bi iskusni konsultanti trebali posvetiti problemu klijenta.
Znanje odlazi s ljudima
Iskustva s projekata nalaze se u završnim izvještajima i u glavama onih koji su vodili angažman. Kada ti ljudi odu, firma gubi kontekst i ponavlja istraživanje.
Iskorištenost skrivena iza administracije
Sati se upisuju kasno, budžeti projekata provjeravaju se na kraju mjeseca, a fakture čekaju da neko uskladi Simplicate (nizozemski softver za upravljanje projektima) ili AFAS s ugovorom. Partneri tek naknadno saznaju da je projekat probio budžet.
Kako unapređujemo rad: konsultantske kuće.
Obim svake primjene određujemo prema vašim sistemima i pravilima, a važne odluke uvijek ostaju kod ljudi.
Asistent za ponude i tendere
Asistent čita poziv za dostavu ponuda, pronalazi odgovarajuće reference, CV-jeve i opise metodologije iz ranijih ponuda i piše prvu verziju u vašem predlošku. Menadžer ponude je uređuje, a odgovorni partner odobrava svaku predaju.
Pretraga projektnog znanja
Konsultanti pretražuju završne izvještaje, bilješke s radionica i isporučene materijale u SharePointu, Confluenceu ili Notionu i dobijaju odgovore koji navode projekat i dokument. Povjerljiv materijal klijenata dostupan je samo ljudima koji za to imaju odobrenje.
Istraživanje klijenta prije prezentacije
AI agent čita godišnji izvještaj potencijalnog klijenta, novije vijesti i historiju iz CRM-a i upisuje sažetak od jedne stranice u prodajnu priliku u HubSpotu ili Salesforceu. Konsultant dolazi na sastanak znajući u kakvoj je situaciji klijent.
Praćenje vremena i budžeta
Softver predlaže nacrte unosa vremena iz kalendara i dokumenata na kojima su ljudi radili i svaki dan provjerava potrošnju budžeta prema ugovoru. Rukovodioci projekata potvrđuju unose i dobijaju upozorenje prije nego što budžet istekne.
Alati za klijente iz modela s projekata
Mnogi angažmani završe modelom u tabeli koji klijent stalno traži. One koje se isplati zadržati pretvaramo u web alat u koji se klijent prijavljuje, a firma ga može nuditi kao stalnu uslugu.
Integracija CRM-a, planiranja i finansija
Dobijeni posao u HubSpotu otvara projekat u sistemu Simplicate ili AFAS s budžetom i timom, a odobreni sati idu na fakturisanje u Exact. Podaci o klijentu unose se jednom.
Usklađeno s propisima.
Ovo uzimamo u obzir od prve sedmice. Posljednju riječ imaju vaši pravnici i osobe zadužene za usklađenost s propisima.
Povjerljivost klijenata i NDA ugovori
Pisma o angažmanu i NDA ugovori (ugovori o povjerljivosti) često ograničavaju gdje se materijal klijenta smije čuvati i smije li se koristiti s AI alatima. Te uslove pretvaramo u pravila pristupa i ograničeni materijal držimo izvan zajedničke pretrage.
GDPR i ugovori o obradi podataka
Ponude, CV-jevi i projektni dosijei sadrže lične podatke zaposlenih i kontakt osoba kod klijenata. Radimo uz ugovor o obradi podataka, dijelimo listu podobrađivača i podatke držimo u EU regijama.
Sigurnosni upitnici velikih klijenata
Veliki klijenti traže od konsultantskih kuća kontrole usklađene s ISO 27001 ili SOC 2 prije nego što podijele podatke. Izrađujemo s logovima, redovnim pregledima pristupa i dokumentacijom koji olakšavaju odgovore na te upitnike.
AI pismenost po EU AI Actu
Po EU AI Actu (evropskom propisu o vještačkoj inteligenciji), organizacije koje koriste AI sisteme moraju osigurati da ih zaposleni dovoljno dobro razumiju za odgovornu upotrebu. Predajemo kratka uputstva o tome šta svaki alat radi, gdje griješi i kada treba provjeriti njegov rezultat.
Radi sa sistemima koje već koristite.
Ako sistem ima API, bazu podataka, izvoz ili e-mail sandučić, možemo raditi s njim. Ovo su sistemi s kojima se najčešće susrećemo.
- HubSpot
- Salesforce
- AFAS Profit
- Exact Online
- Simplicate
- Microsoft 365
- Microsoft Teams
- SharePoint
- Notion
- Confluence
Odakle početi.
Asistent za ponude za jednu liniju usluga
Uzimamo jednu liniju usluga sa stalnim protokom ponuda i indeksiramo njene ranije ponude, reference i CV-jeve. Prva verzija piše nacrte dijelova s referencama i sažetke CV-jeva za tender koji je u toku, a vaš tim za ponude ih poredi sa svojom verzijom.
Razgovarajmo o tomeŠta obuhvata
- Indeks ranijih ponuda, referenci i CV-jeva
- Pisanje nacrta u vašem Word predlošku
- Pravila pristupa za povjerljive projekte klijenata
- Poređenje nacrta s predatim ponudama
Povezani projekti.
Vodič za početak.
Za dalje čitanje.
Embeddingi i semantička pretraga: praktični vodič za produktne timove
Kako embeddingi pokreću semantičku pretragu, kako izabrati model i mjesto za vektore i kako izmjeriti da li su rezultati zaista bolji.
4 min čitanja
Obrasci za AI agente uz ljudsko odobrenje
Obrasci koje koristimo da AI agenti sigurno rade u stvarnoj upotrebi: tačke odobrenja, pragovi pouzdanosti, dozvole za alate, revizijski trag i rezervni planovi.
4 min čitanja
Kako izraditi RAG chatbot koji radi u praksi
Šta je potrebno da RAG eksperiment koji obećava postane chatbot kojem ljudi vjeruju: unos dokumenata, hibridna pretraga, izvori, prava pristupa i evaluacije.
5 min čitanja
Česta pitanja.
Samo ako to dozvolite. Svaki dokument nosi pravila pristupa svog izvora, a povjerljivi projekti mogu se isključiti iz pisanja nacrta ili ograničiti na tim koji ih je vodio. Nacrti navode korištene izvore, pa ih menadžer ponude može provjeriti.
Da. Oba imaju API-je za projekte, sate i fakture, preko kojih planiranje, vrijeme i finansije povezujemo s vašim CRM-om. Rano provjeravamo na koja se polja vaša firma oslanja, jer se konfiguracije među konsultantskim kućama jako razlikuju.
Hoće, ako asistent ima samo opće znanje modela. Naš asistent piše nacrte iz vaših uspješnih ponuda i opisa metodologije, u vašem predlošku i terminologiji, a konsultant dodaje razmišljanje specifično za klijenta.
Da. Za konsultantske kuće i agencije radimo white-label, pa vi zadržavate odnos s klijentom, a mi izrađujemo u pozadini. Na stranici za partnere objašnjeno je kako to funkcioniše.
Vama ili vašem klijentu, kako to određuje vaš ugovor. Kod i dokumentaciju predajemo u cijelosti i posao specifičan za klijenta ne koristimo nigdje drugo.